A股逆袭月机构调查:龙头券商高呼复兴牛 价值派踏空节奏

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2018-11-16

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A股逆袭月机构调查:龙头券商高呼复兴牛 价值派踏空节奏   特朗普还要想给军队增加540亿美元的经费,更有对选民承诺的1万亿美元基建计划的开支没有着落。特朗普能不着急吗?面对接近两万亿美元的巨额债务,特朗普觉得美国承担了太多的国际义务,为盟友两肋插刀而使美国自身陷入贫困。

11月,中国的大部分地区都已入冬,但对A股市场来说,却是难得有了一点儿春天的感觉,特别是11月13日面对美股三大股指大跌,11月14日面对经济数据低于预期的情况下,A股仍能顶住压力,甚至逆势上扬。 而这里说的上扬并非是偏于指数,是个股的大面积上涨。 据21世纪经济报道记者采访了解到,目前各家机构对A股走势的判断确实比前几个月要乐观许多,但是也不乏谨慎派,认为此时只是阶段性企稳,反弹不等于反转。 牛的归来?A股市场此轮止跌企稳应该说是从10月19日上证指数探至点回升开始,但进入11月份后,市场人气明显更加稳定,交易也逐渐活跃起来。 对比牛市初期的典型盘面特征:个股或大盘的成交量逐渐摆脱前期地量,市场上开始涌现出活跃的概念板块和领涨个股,一些主力机构开始或趋向于完成建仓。 市场在上涨过程中,回调不再创出新低,且出现低点逐步上移的态势。 有部分市场人士认为,现在的A股市场或正在酝酿新一轮牛市。

前海开源首席经济学家杨德龙还是坚定的看多者,他11月14日盘后分析说,本周市场投资者情绪明显转暖,特别是一些低价股的连续上涨提振了投资者信心,市场的活跃度也在提高。

同时,从市场观点看,本周很多分析师开始翻多,纷纷看好后市,这一点和上周以及十月份的情况差别非常大。

而对于后市反弹力度,他认为会超预期,年底之前市场有望重回3000点整数关口,收复这一轮下跌的失地。

另一方面,在未来一年市场有可能重启千点大反弹走势。

现在临近年底,各大券商纷纷发表对2019年整体市场的看法,预期明显要好于2018年,主要是因为2018年的一些利空因素在2019年会得到逐步纠正,包括金融去杠杆、经济增速出现下滑压力以及中美贸易摩擦等,杨德龙更是乐观地提出2019年A股市场将迎来难得的一个反弹机会,甚至有可能是一轮长牛、慢牛的开始。 11月14日,中庚基金首席投资官丘栋荣通过对当前A股机会和风险的分析,也认为,当前基本面风险虽然还没有完全释放,但市场估值较低,已经回落至历史均值下方,自下而上选择低估值股票机会增多,权益类产品获得超额收益的可能性较大。

展望未来,不应该太过于保守和谨慎,可以更加积极、正确地承担一定风险,以获得一个较好的预期风险补偿。 中信证券在最新的2019年度策略中亦提出了相似的观点,认为A股在2019年将迎来未来3-5年复兴牛的起点。

创投概念、壳概念仍然表现强势,民丰特纸、市北高新、九鼎投资、综艺股份、鲁信创投等继续强势封板。 目前看,市场人气还是比较热络,这是支撑股指上行的动力,11月15日,北京一家小型私募基金经理表示。 事实上,据记者了解,无论是对短期行情还是中长期走势,现在来看,市场中的多空两派都分歧较大。

拿知名的券商分析师来说,海通证券策略分析师荀玉根认为,短期有望迎来年内幅度最大的反弹,逻辑是估值和情绪处于历史底部、快速大幅急跌后政策利好不断,2000年来每年都有一波涨幅超过10%的行情,今年还没出现。

但中期看,大拐点还需等待两个信号明朗:一是盈利二次探底有多深,二是去杠杆拐点带来资金面转折。 安信证券陈果也表示,这轮反弹持续性和空间将会超市场预期,未来的稳金融政策进一步落实,G20首脑会晤,四中全会时间确定,减税降费等因素都有可能助推反弹行情。

兴业证券王德伦还表示,坚定看好市场中级反弹。 但申万宏源王胜则认为,A股市场还是在熊市第四阶段,虽然应该多一分积极心态,少一分盲目恐慌。 但基本面趋势回落的周期尚未结束也是客观事实。 对应的市场判断,大周期的回调未结束,2019年总体还是一个慢跌磨底年。

农银汇理投资总监付娟的观点也较为相似,她指出,当前A股静态估值已位于历史底部,但企业的盈利快速下滑刚开始兑现,因此中长期来看,从今年四季度到明年一季度,市场依然会在筑底阶段,结构性机会优于指数。

明确拐点需要等待信用(社融增速)企稳回升(提前盈利趋势两个季度)和中美相对博弈朝有利方向发展。 价值派的困惑与谨慎尽管总体上看,对于短期行情市场各类投资者中都是乐观派居多,但看多不一定等于做多,这也是实情。

11月15日一位公募基金经理告诉记者他看好目前A股市场的低估值和政策调整带来的机会,但是他也坦言最近并没有加仓,仍然维持低仓位管理。 基于的理由是,对近来的市场炒作看不懂,不想跟风,而手中持有的大消费类在他看来的价值股并没有上涨。

从近来公募基金的净值表现情况看,骤然加仓的迹象并不十分明显。 相对来说,操作灵活的部分私募基金调仓、加仓的步伐有所加快,但是记者亦了解到,私募行业中的价值派也纷纷表示对突然到来的炒作性行情不太适应,跟不上节奏。

11月14日,金鼎资管董事长龙灏就表示,市场对科创板的反应有些过激,毕竟在A股市场上要重新开创一个板块,并非一时一日可以推出的。 而对于壳概念的大涨,有市场人士认为,是游资炒作的结果,但也有私募人士认为,也不能片面说是妖股盛行。 他们认为,一方面是在这种市场气氛下,题材概念股炒作形成风潮;另一方面,也是从政策救护民企的角度预测这类股票有价值提升的预期。

11月15日,某上市公司高管告诉记者,原本很多上市公司大股东的股权质押比例并不高,但是随着股价跌跌不休,被迫不断补充质押,最后直至流动性枯竭。

逾期加上抽贷,同时伴随资产的各种冻结,直接影响了正常的生产经营,很多低价股上市公司并非是主营业务出现问题,也正是出于这种情况考虑,国家才提出为民营企业纾困,该人士说。 纾困政策对于这类上市公司来说就是重大利好,股价上涨自在情理之中。 有市场人士提出,监管层目前担忧的应该不是上涨幅度,而是下跌时的踩踏风险,毕竟踩踏下跌时散户投资者更容易受伤。

就此,记者也询问了多位股民,在他们看来,经历了近年来A股市场的剧烈震荡,加上刚性兑付打破的理念影响,散户投资者对市场的敬畏心理已经大大增强。

证监会、交易所前阵子提出了多项优化交易监管的措施,在部分散户投资者看来,也是给市场松绑、解郁,提高活跃性的举措。

无论是价值投资、长期投资,还是为实体经济服务,都要建立在市场聚集人气的背景下,上述公募基金经理指出。